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汽车座椅击中智能汽车痛点
作者:    发布于:2021-12-18 09:48:33    文字:【】【】【

汽车座椅是提供乘员乘坐且与车辆构为一体或分体的乘坐设施,当碰撞事故发生时,需要座椅与安全带、气囊很好的配合,才能对驾乘者起到有效的保护作用。
随着汽车座椅技术的不断发展进步,其组成结构也在发生着变化。目前座椅总成的大体构造包括头枕、 靠背、座垫、调节装置及连接件等,其中调节装置又包括高度调节机构、滑道、调角器及 座垫前倾角调整机构等相关零部件。
近年来,中国汽车产业快速发展,未来一段时期还将稳步发展,汽车产业的发展带动了座椅的需求,因此汽车座椅行业未来仍有巨大的发展空间。数据显示,截至2019年末,全国机动车保有量已达3.48亿辆,其中汽车为2.6亿辆。
一、智能汽车发展对座椅提出新要求
目前市场对座椅和内饰在环保、舒适、智能化要求越来越高。消费者一进入汽车,便接触到座椅和内饰。越来越多的汽车企业关注到这一点,认为它极其重要。
无论是电动化发展,还是智能化发展,座椅和内饰都是汽车的必需品。
据测算,座椅在整车成本中占有3%至5%的比例,重量占整车的6%左右。有人甚至将座椅从内饰系统中拿出来,进行单独研究。据悉,汽车座椅的舒适性通常分为动态舒适性和静态舒适性,体现辅助、加热、通风、按摩等调节功能,现在被人们热议的是它的智能性和环保性功能。
随着智能电动车的发展,座舱的重要性凸现出来,比如车载操作系统,车内人机交互、车载显示屏等技术。其实,更多的创新技术以内饰和座椅为载体,就突出了内饰和座椅的重要性。
“此前,传统汽车企业的创新相对简单,无非是越级对标、配置下放和成本降低这三点。只要看看奔驰S级在做什么,再看看劳斯莱斯在做什么,然后再把它们的配置用在单价为10万元、20万元、30万元的汽车上,这就是创新。将高档汽车的配置用在低端汽车上,就是配置下放,就是创新。最后,想办法降低成本。”哪吒汽车概念设计总监张永涛说,“如果以智能化汽车的标准来衡量,这些创新是不够的。虽然汽车座椅已经有100多年发展历史,但在智能化汽车概念之下还有扩展空间。”
二、中国汽车座椅行业出现新趋势
随着汽车“新四化”发展趋势的日渐明晰,无论是传统动力汽车,还是新能源汽车,智能座舱成为标配的趋势也愈加明显。
佛吉亚汽车座椅中国区战略与合作总监黄震认为,在智能座舱时代,中国汽车座椅市场呈现四大发展趋势。
首先,是绿色出行的趋势。电动汽车发展,对座椅结构件提出了新要求。面对汽车轻量化的需求,座椅供应商对材料应用甚至骨架材料的使用也要进行思考。
第二,是家庭结构的变化。在二孩政策、三孩政策相继出台的情况下,有一个趋势是非常清晰的:消费者对汽车内部空间的要求越来越高,未来两排座椅的重要性会越来越明显,甚至三排座椅也会越来越重要。同时,消费者还会考虑两排座椅的舒适性、保健新功能。此前,行业和消费者较为重视前排座椅的设计与性能。如今,第二排及第三排座椅的性能亦备受关注。
第三,是智能网联的趋势。造车新势力在汽车智能网联的娱乐性、功能性方面的举措较为超前。佛吉亚通过此前的市场研究发现,中国消费者对汽车新功能和数字化的接受程度居全球第一位,特别是年轻消费者越来越接受数字化功能。座椅将变成多模态交互中的一个重要节点,不只是一个物理负重的承载体。“整个座舱是多模态的一种组合,而座椅是其中最重要的发起点和连接点。”黄震说。
第四,是对市场的认可。它体现在当今中国消费者对国内自主品牌、新势力品牌的认可。当然,也更多地体现在整车企业的一些实践,在汽车上展现出中式风格、中式设计,中式功能及比较有中国特点的功能架构。
黄震表示,智能座舱一定是软件和硬件的结合,同时也是硬件之间的组合;不过,硬件组合不是简单的堆砌,而是形成一定的模块,最后通过模块和模块之间的组合形成全舱。
谈及智能座舱时代的座椅开发,黄震提出三个关键词:模块化、可持续发展和个性化。比如,在个性化方面,座椅的A面可以应用灯光学,B面可以应用功能性效果,通过灯光显示触屏调节温度、风向,调节终了,灯光则自动隐去。
三、汽车座椅如何让中国消费者更满意
影响汽车座椅舒适性的主要因素还是座椅的人机工程设计。人机工程主要研究的是人、车、环境之间的关系,其实,智能座舱、自动驾驶、人机共驾都涉及人机工程。也就是说,从人的角度思考和设计产品,让用户体验变得更好。然而,人机工程在国内的应用发展非常滞后,比如,座椅标准和座椅舒适性模板还是SAE版本,与中国人体特征之间存在较大的差异,造成座椅设计问题。
“中国汽车工业起步较晚,很多标准体系缺失,需要进一步努力完善。”中国汽车工业协会顾问杜芳慈在接受《中国汽车报》记者采访时表示。
2018年,中国汽车技术研究中心汽车座椅舒适性研究团队提供了报告《基于中国人体特征的汽车座椅舒适性研究》。该项研究采集大量中国人体特征数据,与SAE模板做了一个对比发现,除了臀围和小腿周长以外,其他数据都与SAE假人模板存在非常显著的差异。除此之外,中外消费者在身体尺寸、坐姿高度、驾驶习惯等方面存在差异,导致欧美、日本、中国的驾驶姿态都不一样,比如,日本驾驶姿态会更靠后一些,肘关节角度就会偏大。
因此,秦丽蓬表示:“我们需要构建基于中国人体特征的汽车座椅舒适性设计体系,包括中国人体特征数据的采集、假人建模、舒适坐姿模型建立、座椅设计参数推荐等,从而做出让中国人乘坐更舒适的座椅。”
据诺博汽车科技有限公司(以下简称“诺博”)研发副总裁赵丹介绍,为了适应不同人的乘坐需求,诺博正在开发的一款智能座椅,该座椅具备有三个功能:位置智能化,通过摄像头可以探测到乘客的身高和体重,同时通过布置在坐垫上的压力传感器探测乘员的体重,根据这一数据,自动将座椅调整到相对舒适的位置。
汽车座椅平台化也受到关注。北京新能源汽车股份有限公司极狐产品线内外饰技术经理靳晓斌表示,此前,已有诸多合资企业在座椅平台化设计方面颇有心得,但是自主品牌汽车企业有些落后。不过,近几年来,长城、吉利汽车的追赶速度较快。
在新能源汽车时代,汽车企业在近一两年开始向平台化发展。实现平台化是汽车发展的必然结果,会为整车开发带来好处,也是各个汽车企业的重要发展战略。
新能源汽车在座椅平台化设计上,继承了燃油汽车发展趋势,各大汽车企业都在实施座椅平台化战略,自主品牌汽车企业在座椅平台化方面起步较晚。
“虽然座椅供应商一直在进行座椅平台化的相关工作,但整车企业,尤其是电动汽车生产企业,最近两三年才开始着手座椅平台化的战略开发。”靳晓斌表示,座椅平台策划一般考虑功能、性能、成本、适应性、轻量化五个维度,这五个维度可以展开几十项指标,而且这个过程还需要考虑平台的迭代周期和未来座椅平台发展的趋势。
值得一提的是,近几年来,自动驾驶技术发展非常快,对旋转座椅产生了需求。这个应该纳入座椅平台化规划。
四、汽车座椅套配套产业链
1.上游行业
车辆座椅的主要原材料为钢材、海绵原料和面料。钢材价格的变动对车辆座椅行业有着直接影响。目前国内的钢材和海绵原料供给充足,市场化程度高,不存在原材料紧缺的风险,但其价格的波动对行业内企业的盈利状况有一定影响。
2、中游行业
目前,我国有近千家家汽车座椅生产商,江苏、浙江以及广东是我国汽车座椅生产中心。而作为汽车座椅需求量第一大国,国内汽车座椅市场却被外资品牌占据主导地位。据了解,目前我国乘用车座椅市场主要由以江森、李尔、佛吉亚、英提尔、提爱斯等几家外资为主体的合资企业掌控,仅美国江森一家公司,就在我国建立了10多家汽车座椅和车内产品合资企业,占据全国市场近30%的份额。
3、下游行业
车辆座椅行业的下游客户是工程机械、商用车和农用机械生产企业,下游行业对本行业的发展有着直接、重要的影响。同时,车辆座椅应用领域广泛,下游行业对座椅生产企业的影响程度,又取决于企业的规模和产品类别的多样性。规模较大、产品类别齐全、技术研发实力较强、配套产业领域较广的企业有较高的抗风险能力,发展较为平稳。
从整个供应链结构上看,我国乘用车座椅行业的主要突破点在于一级总成与二级核心件.其中一级为座椅总成供应商,即从研发或外采关键零部件到组装成完整座椅配套主机厂,牵涉到整车项目开发,过程复杂且技术要求很高,因此要进入座椅总成供应体系难度最大;二级为座椅关键零部件供应商,主要进行头枕、滑轨、调角器、升降器等关键部件的研发和生产, 可以同时供应多家一级供应商。目前,行业内已经涌现出天成自控(座椅总成)、双林股 份(座椅核心零部件)和继峰股份(座椅核心零部件)等优质供应商。
五、汽车座椅行业竞争格局分析
2019年全球汽车座椅行业CR5为73%,行业CR10为93%,其中安道拓是全球第一大汽车座椅生产商,市占率为27%,主要通过与车企设立合资厂等方式与整车厂建立长期合作关系,几乎所有车厂都是其客户。李尔的客户则集中在福特、通用、宝马、FCA四大客户上,市场集中在北美和欧洲等。总体来看,国内汽车尤其是乘用车座椅自主品牌相较于上述合资或外资企业,在公司规模、品牌影响力、技术实力等方面均存在一定差距。
汽车座椅行业壁垒较高,全球第一大汽车座椅生产商安道拓乘用车座椅行业市占率为33%,行业CR5为84%。目前乘用车座椅市场一级供应商主要为安道拓和李尔等外资、合资企业,其中国内超过一半的市场份额被延锋江森、江森自控、李尔中国等合资企业所占据,而国内企业多活跃在二级配套市场。
2015-2019年,外资座椅巨头毛利率不断下降,其中麦格纳由14.2%下降至13.7%,李尔从10.0%下降至8.8%,安道拓自9.2%下探到5.0%。净利率方面同样也处于震荡下行趋势。
中国前十自主品牌,上汽、一汽、东风、长安、北汽等车企,由于他们都有突出销量的合资企业,座椅配套供应中合资企业有一定优势。
长城汽车是非常有特色的一家整车企业,以SUV见长。经历SUV高速增长的这几年,企业发展如日中天。长城座椅事业部之所以能够为其大部分车型配套,是由于长城汽车对零部件成本控制非常严格。除发动机之外,座椅是成本最高的零部件。该事业部是在收购国外座椅企业的基础上建立起来的。
比亚迪汽车座椅大部分由其十六事业部生产供应,还有一部分由泰极供应。泰极是合资公司,由三方共同出资。
奇瑞汽车座椅目前主要由李尔和瑞泰供应,江森、全兴及富卓已经慢慢退出。瑞泰是奇瑞的子公司,已经包揽了奇瑞低端的所有座椅,而高端的座椅由李尔来供应。瑞泰作为自主座椅工厂不满于此,近来频频在寻求国外知名座椅企业的合作机会。
六、细分领域龙头企业有望进一步提升市占率
据测算2020年全球汽车座椅市场规模接近5000亿元,国内汽车座椅市场规模接近1200亿元。2020年全球乘用车座椅市场规模超过3000亿元,到2025年有望接近4000亿元,5年CAGR为6.7%。乘用车座椅市场格局高度集中,CR5为84%,市占率前三分别为安道拓(33%)、李尔(22%)和弗吉亚(15%)。
随着全球乘用车销量增长放缓,叠加智能化、电动化技术升级上投入加大,主机厂对零部件采购的成本敏感度显著提升。为了降低采购成本,主机厂将座椅头枕、扶手拆分采购逐渐成为趋势,细分领域的龙头企业有望进一步提升市占率;另一方面,主机厂开始引入华域汽车、天成自控等自主品牌乘用车座椅供应商,开放采购体系。
此外,根据测算,2020年国内卡车座椅和工程机械座椅市场规模合计约为40亿元,2025年有望达到50亿元。行业成长驱动因素一方面为国内基建、物流需求稳步提升;另一方面为商用车座椅高端化趋势明显,如悬浮座椅等产品已在各类场景广泛应用。
国内商用车和非道路机械座椅行业格局相对分散,其中天成自控为较大的第三方供应商,2019年商用车座椅和工程机械座椅收入合计为5.7亿元,市占率约为14%。
汽车座椅单车价值量大,行业壁垒高,格局相对稳定;在全球主机厂成本敏感度提升的大背景下,汽车座椅和座椅零部件自主供应商全球替代加速。

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